證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-048

安徽銅峰電子股份有限公司

關于轉讓徽商銀行股份有限公司內資股的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、概述

2017年11月17日，經(jīng)安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第七屆董事會第二十三次會議審議通過，公司決定轉讓持有的徽商銀行股份有限公司5629150股內資股（詳見2017年11月18日公司在指定信息披露報紙及上海證券交易所披露的相關公告）。2017年12月12日，公司與安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“皖能電力”）簽訂了股權轉讓協(xié)議，擬將持有徽商銀行5629150股內資股轉讓給皖能電力。

本次股權轉讓不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情況。

二、擬轉讓標的的基本情況

1、公司名稱：徽商銀行股份有限公司

2、成立時間：1997年4月

3、注冊地址：安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座

4、注冊資本：1,104,981.928300萬元

5、法定代表人：李宏鳴

6、主營范圍：在中國吸收公司和零售客戶存款，利用吸收的存款發(fā)放貸款，以及從事資金業(yè)務，包括貨幣市場業(yè)務，投資和交易業(yè)務及代客交易等。

7、主要財務指標：截止2017年9月30日，徽商銀行資產總額為8251.75億元，貸款和墊款總額為2950.57億元，吸收存款總額為5371.55億元，所有者權益562.44億元，1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入160.16億元，凈利潤55.34億元。（未經(jīng)審計）

三、受讓方基本情況

1、公司名稱：安徽省皖能股份有限公司

2、成立日期：1993年12月13日

3、注冊地址：安徽省合肥市馬鞍山路76號能源大廈

4、注冊資本：179,039.5978萬元

5、法定代表人：張飛飛

6、公司類型：股份有限公司（上市公司）

7、經(jīng)營范圍：電力、節(jié)能及相關項目投資、經(jīng)營。與電力建設相關的原材料開發(fā)，高新技術和出口創(chuàng)匯項目開發(fā)、投資、經(jīng)營。

7、主要財務指標：截止2017年9月30日，皖能電力資產總額為2,710,209.42萬元，所有者權益1,460,363.25萬元，1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入852,195.71萬元，凈利潤6,817.04萬元（未經(jīng)審計）。

皖能電力是安徽省第一批規(guī)范化改制的上市公司，由安徽省能源集團有限公司（原安徽省電力開發(fā)總公司）作為唯一發(fā)起人，于1993年12月13日成立，1993年12月20日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱"皖能電力"，股票代碼“000543”。公司主營電力、熱力、節(jié)能及相關項目，兼營與電力建設相關的原材料開發(fā)、高新技術和出口創(chuàng)匯項目的開發(fā)、投資和經(jīng)營。

四、轉讓協(xié)議的主要內容

1、轉讓標的

本公司持有的徽商銀行股份有限公司562.9150萬股內資股（含權）。

2、轉讓價格

本公司委托安徽中聯(lián)國信資產評估有限責任公司，采用市場法對持有的徽商銀行562.9150萬股股權價值進行了評估，根據(jù)其出具的皖中聯(lián)國信評報字(2017)第203號評估報告書，本次評估基準日為2017年6月30日，評估結果為以上股權的評估價值為1,942.06萬元，每股價格為3.45元。

根據(jù)以上評估結果，本公司與皖能電力協(xié)商，雙方一致同意擬轉讓的徽商銀行562.9150萬股股權含權轉讓價格按照3.45元/股的價格，合計轉讓價款為人民幣1942.05675萬元。

3、轉讓價款支付時間及方式：

根據(jù)雙方簽訂的轉讓協(xié)議，本公司與皖能電力簽署轉讓協(xié)議且股權轉讓通過徽商銀行及銀行監(jiān)管機構的批準后3個工作日內，皖能電力一次性將全部轉讓價款人民幣1942.05675萬元支付給本公司。

4、其他條款

本公司將在收到股權轉讓價款后3個工作日內，與皖能電力一同向中國證券登記結算有限責任公司申請辦理徽商銀行股份過戶手續(xù)，相關費用由轉讓雙方各自承擔。如本次擬轉讓的股權無法過戶，本公司將在皖能電力提出書面解除合同的15個工作內返還股權轉讓本金及按照中國人民銀行同期存款利率計算的利息。

五、對公司的影響

本次出讓徽商銀行股權可以進一步優(yōu)化公司資源配置，盤活相關資產，改善公司財務結構。本公司如能在2017年12月31日前收到資產轉讓款并完成交易，將對公司2017年度利潤產生積極影響，按協(xié)議轉讓價款人民幣1942.05675萬元計算，將增加公司2017年度投資收益約1,400萬元左右。

六、備查文件

1、皖能電力營業(yè)執(zhí)照復印件;

2、本公司與皖能電力簽訂的《關于562.9150萬股徽商銀行內資股轉讓協(xié)議》;

3、皖中聯(lián)國信評報字(2017)第203號資產評估報告書。

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                           2017年12月14日